Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles!
Dates importantes
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Relevés d’investissement semestriels |
Dates de disponibilité |
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Version électronique (.pdf) (Espace client, iA Mobile, Espace conseiller) |
Semaine du 11 juillet 2022 |
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Version papier (par la poste, selon la préférence de communication du client.) |
De façon progressive, dans la semaine du 18 juillet 2022 |
Comment votre client peut-il accéder à ses relevés d’investissement électroniques?
- À partir de l’Espace client : cliquez sur Vos documents et sélectionner le relevé souhaité.
- À partir de l’application iA Mobile : cliquez sur Épargne et retraite individuelles, puis sur Vos documents. Sélectionnez ensuite le relevé souhaité.
Comment accéder aux relevés d’investissement électroniques de vos clients?
- Il vous suffit de vous rendre dans la section Obtenez les données relatives aux placements de vos clients dans l’Espace conseiller, sous l'onglet Mes clients.
En savoir plus sur le relevé d’investissement semestriel
Cliquez ici pour télécharger le document explicatif Éléments clés à retenir (F13-942).
Dans une période de volatilité telle que nous la vivons, votre expertise et votre expérience seront de mise auprès de vos clients afin de les accompagner et les rassurer face aux grands questionnements générés par le marché actuel. Pour vous référer aux outils de communication, référez-vous à l’article Il vente fort sur les marchés financiers : des outils pour vous!
