Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles. Saisissez cette occasion pour entrer en contact avec vos clients et amorcer le sujet de la campagne REER!
Voici les dates de disponibilité des relevés d’investissement semestriels dans l’Espace client, dans iA Mobile, dans l’Espace conseiller et par la poste :
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Relevés d’investissement semestriels |
Dates de disponibilité |
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Version électronique (.pdf) |
15 janvier 2021 |
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Version papier |
De façon progressive, dans la semaine du 18 janvier 2021. |
Comment votre client peut-il accéder à ses relevés d’investissement électroniques?
- À partir de l’Espace client : cliquer sur Vos documents et sélectionner le relevé souhaité.
- À partir de l’application iA Mobile : cliquer sur Épargne et retraite individuelles, puis sur Vos documents. Sélectionner ensuite le relevé souhaité.
Comment accéder aux relevés d’investissement électroniques de vos clients?
- Il vous suffit de vous rendre dans la section Obtenez les données relatives aux placements de vos clients dans l’Espace conseiller sécurisé, sous l'onglet Mes clients.
En savoir plus sur le relevé d’investissement semestriel
Cliquez ici pour télécharger le document explicatif Éléments clés à retenir (F13-942).
Continuez d’encourager vos clients à faire le saut vers le numérique et à en découvrir tous ses avantages, dont l’application iA Mobile!
