Fort du succès des deux dernières années, l’initiative Augmentation DPA (débits préautorisés) est de retour!
Dans un contexte où le coût de la vie continue d’augmenter, c’est le moment idéal pour revoir les stratégies d’épargne de vos clients et poser un geste simple, mais à fort impact.
Gagnez du terrain avec la messagerie sécurisée
Au cours des derniers jours, une liste a été déposée dans la messagerie sécurisée des conseillers ayant des clients qui :
- n’ont pas augmenté leurs cotisations périodiques REER, CELI, REEE et non enregistré depuis 2023;
- n’ont pas maximisé leurs cotisations périodiques CELIAPP depuis l’ouverture de leur contrat.
Augmenter les contributions automatiques est un geste simple, accessible et porteur de valeur à long terme pour aider vos clients à rester alignés sur leurs objectifs financiers.
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La boîte à outils est votre trousse express pour rayonner dans votre rôle-conseil :
Nous allons amorcer le dialogue avec ces clients en leur transmettant un courriel ciblé. |
Maintenant, c’est à vous de jouer!
En contactant vos clients de façon proactive, vous leur offrez bien plus que du soutien : vous leur proposez des solutions concrètes pour favoriser l’atteinte de leurs projets d’épargne ou de retraite.
1 Consultez le tableau récapitulatif pour tout savoir sur les modifications en ligne.
