Saviez-vous que 74 % des Canadiens craignent de ne pas épargner suffisamment1? Pourtant, la majorité des clients de iA Groupe financier ayant un débit préautorisé (DPA) n'ont pas augmenté leurs contributions depuis 2022, ce qui pourrait freiner l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Fort du succès de l’an dernier, l’initiative Augmentation DPA est de retour! C’est l’occasion idéale de revoir les stratégies d’épargne de vos clients dans un contexte économique marqué par la volatilité des marchés et la hausse du coût de la vie.
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Encore plus facile grâce aux modifications en ligne
Cette année, vous pouvez facilement modifier les DPA de vos clients dans votre Consultez le tableau récapitulatif pour tout savoir sur les modifications en ligne. |
Gardez l’œil sur votre messagerie sécurisée
Au cours des prochains jours, une liste sera envoyée dans la messagerie sécurisée des conseillers ayant des clients :
- Qui n’ont pas augmenté leurs contributions périodiques REER, CELI, REEE et non enregistré depuis 2022.
- Qui n’ont pas maximisé leurs contributions périodiques CELIAPP depuis l’ouverture de leur contrat.
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Entrez facilement en contact avec vos clients 👇
En contactant vos clients de façon proactive, vous leur offrez bien plus que du soutien : vous leur proposez des solutions concrètes pour favoriser l’atteinte de leurs projets d’épargne ou de retraite. |
1 Source : H&R Block, février 2025, sondage mené auprès de 1790 membres du Forum Angus Reid.
