À partir de maintenant, vous et vos clients pouvez modifier en ligne les contributions périodiques. Cette nouvelle fonctionnalité permet à vos clients de gérer eux-mêmes leur stratégie d’épargne, ce qui vous permet, à votre tour, de gagner du temps et de réduire efficacement votre charge administrative.
Que ce soit pour un REER, un CELI, un CELIAPP, un REEE (Mes Études ou Mes Études+) ou un contrat non enregistré, vous et votre client avez désormais la possibilité de modifier en ligne les contributions périodiques par débits préautorisés (DPA) selon ces paramètres :
- Date et fréquence des prélèvements;
- Réactivation ou arrêt des contributions.
Comprendre les nouvelles fonctionnalités en un coup d'œil
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Conseillers
Si c’est vous qui faites les modifications, deux chemins sont possibles :
- Connexion à EVO Épargne > Rechercher un client > Prénom et nom du client > Sélectionner le contrat > Modifier les contributions périodiques;
- Connexion à l’Espace conseiller > Mes clients > Recherche par contrat ou par nom de client > Contributions périodiques > Modifier.
Vos avantages
- Gain de temps et moins de paperasse administrative : Vous n’avez plus besoin de remplir de formulaires ou de contacter le Service à la clientèle, et vous avez plus de temps pour offrir des conseils personnalisés.
- Autonomie accrue : Vous avez un contrôle direct, flexible et rapide sur les DPA de vos clients.
- Suivis faciles : Vous obtenez une confirmation avant/après dans la section Vos documents et une notification dans le Suivi des dossiers.
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Clients
Si le client veut faire la modification lui-même, il pourra le faire de cette manière :
- Connexion à l’Espace client > Produits épargne et retraite individuelles > Contrat (dont le DPA est à modifier) > Contributions périodiques > Modifier
Avantages
- Autonomie accrue : Ils peuvent ajuster leurs DPA selon leurs besoins, au moment qui leur convient et sans attendre.
- Amélioration de l’expérience client : Une plus grande flexibilité et réactivité, renforçant leur satisfaction.
- Suivis faciles : Le client reçoit rapidement une confirmation par courriel et le conseiller, une notification dans le Suivi des dossiers.
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Nous comptons informer les clients de cette nouvelle fonctionnalité via un courriel de la campagne REER-CELI-CELIAPP.
Des questions?
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