Simplifiez vos opérations et bonifiez l’expérience de vos clients! La section relative aux informations bancaires de tous les outils dans EVO Épargne a été améliorée.
Qu’est-ce qui change?
Qu'il s'agisse d'une nouvelle adhésion, d'une contribution ou d'un retrait, vous pourrez voir l’ensemble des comptes bancaires déjà associés aux contrats d'épargne de votre client et les sélectionner facilement lors de vos opérations.
- Les informations bancaires pourraient apparaître dans un ordre différent de celui auquel vous êtes habitué;
- Prenez un moment pour confirmer avec votre client le compte bancaire à utiliser avant l’opération;
- Vous pourriez devoir saisir à nouveau les informations bancaires déjà utilisées. Dans le cadre d’un retrait, vous pourriez devoir téléverser le spécimen de chèque. Bonne nouvelle, les informations du spécimen du chèque seront enregistrées pour les prochaines fois.
Psssit! Vos clients profiteront eux aussi de cette amélioration dans l’outil de Contribution de l’Espace client.
Avez-vous vu la bonne nouvelle?
Le tout nouvel outil retrait est maintenant disponible dans EVO Épargne🥳! Consultez l’article de L’INSTANT iA pour tous les détails!
