Le tout nouvel outil retrait est maintenant disponible dans EVO Épargne🥳!
Désormais, deux minutes suffisent pour faire un retrait CELI pour votre client, grâce à un processus simplifié et 100 % numérique – fini les formulaires papier et PDF!
- Demandes transmises instantanément;
- Un traitement plus rapide des retraits pour vos clients*;
- Réduisez votre charge administrative et consacrez plus de temps aux conseils personnalisés!
Et le CELI n’est qu’un début! D’autres types d’enregistrements s’ajouteront pour les retraits – restez à l’affût!
Un processus sans tracas - l’essayer, c’est l’adopter!
Ce nouvel outil vous accompagne à chaque étape pour :
- Réduire les erreurs : les fonds et les montants disponibles sont affichés;
- Choisir facilement le type de retrait : en dollars, en pourcentage ou proportionnel selon la répartition des fonds détenus.
De plus, la page relative aux informations bancaires a été améliorée – consultez l’article de L’INSTANT iA pour tous les détails.
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En bref : les transactions qui peuvent être faites en ligne
Comment accéder au nouvel outil
Dans l’Espace conseiller, rendez-vous dans la section Mes clients, ensuite :
- Faites une recherche par nom de client ou numéro de contrat;
- Sélectionnez le CELI à partir duquel le client souhaite faire un retrait;
- À la gauche de l’écran, cliquez sur Effectuer un retrait.
Notez que l’accès à cet outil est exclusif aux conseillers : vos clients n’y ont pas accès.
*Dans certains cas, les délais de traitement peuvent être affectés par le volume des transactions en cours.
