Les protections d’assurance vie T10 peuvent maintenant être transformées en ligne en Multiterme T20 ou T30 jusqu’à 7 ans après leur entrée en vigueur!
Vos clients bénéficient de 2 années supplémentaires, sans preuve médicale, pour ajuster leur protection en fonction de l’évolution de leurs besoins.
Ne laissez pas passer cette occasion idéale de prendre contact avec vos clients concernés, de mettre en valeur votre rôle-conseil et de générer des ventes.
Avez-vous reçu une nouvelle liste d'occasions de vente? 📩
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Connectez-vous à votre messagerie sécurisée de l'Espace conseiller;
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Contactez vos clients ciblés (appel, texto ou courriel);
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Transformer la protection en ligne, en quelques minutes!
La transformation du temporaire en temporaire Multiterme se fait maintenant entièrement en ligne dans l'Espace conseiller! Cela permet de :
- Faciliter la saisie des champs requis;
- Réduire considérablement le risque d’erreurs;
- Éliminer les allers‑retours avec les équipes administratives.
Comment transformer un T10 en Multiterme T20 ou T30 en ligne?
- Connectez-vous à votre Espace conseiller;
- Cliquez sur l’onglet Mes clients et inscrire le numéro de contrat de votre client;
- Cliquez sur l’onglet Protections;
- Cliquez sur le bouton Modifier contrat en haut à droite et suivez les étapes.
Consultez le guide numérique pour découvrir ce nouveau processus rapide!
Nous sommes aussi en action 💪
Dans les prochains jours, nous enverrons une communication aux clients qui :
- Détiennent une assurance T10 depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans. Voir le courriel.
- N’ont pas encore bénéficié de l’option d’échange (entre 5 et 7 ans). Voir le courriel.
Des questions?
Contactez votre direction des ventes ou écrivez-nous.
Bon succès!
Note : les primes indiquées dans les listes d’occasions de vente sont fournies à titre indicatif seulement et incluent les frais de police. Vous êtes responsable d’évaluer les besoins de vos clients.
