82 % de vos clients parlent de transfert de patrimoine, mais seulement 32 % sont réellement passés à l’action1. Ce décalage représente une occasion concrète à saisir, dès aujourd’hui.
D’ici 2032, 1,3 billion de dollars changeront de mains2. Ceux qui prennent les devants maintenant seront ceux qui profiteront de cette croissance. La question n’est plus de savoir si la conversation aura lieu, mais si c'est vous qui la déclencherez. Prenez les devants, planifiez le moment.
Dans ce contexte, iA met à votre disposition des outils et des pistes concrètes pour appuyer vos conversations avec vos clients, dont :
- Nouvelle page Web dédiée au transfert de patrimoine sur ia.ca;
- Guide conseiller sur le transfert de patrimoine;
- Nouveau feuillet – Optimisez le patrimoine, simplifiez le transfert (avec les fonds distincts);
- Des occasions de vente sur votre clientèle en vigueur.
Saisissez l'occasion : planifiez le moment
Pour lancer l’initiative, Renée Laflamme s’adresse directement à vous dans une courte vidéo.
Elle y rappelle qu’en élargissant la conversation à l’ensemble de la famille, il devient possible de transformer les échanges en actions concrètes qui protègent le patrimoine, préservent l'harmonie familiale et renforcent votre rôle de conseiller de toute une génération, et des suivantes.
iA s’active aussi auprès de vos clients
iA déploie une campagne numérique à travers le pays, ainsi qu’un courriel personnalisé destiné aux clients ciblés par les occasions de ventes, afin de :
- sensibiliser les clients à l’importance du transfert de patrimoine;
- stimuler leur réflexion;
- préparer le terrain pour vos échanges.
Résultat : des conversations plus naturelles, avec des clients déjà interpellés par le sujet.
Des outils concrets pour vous soutenir
Pour vous aider à aborder ces discussions avec confiance, plusieurs ressources sont à votre disposition, dont deux nouvelles pièces marketing nouvellement traduites en chinois!
Tout est en place pour vous soutenir. À votre tour de prendre les devants.
1. «The Hidden Barriers to the Great Wealth Transfer», Empathy
2. « Household Balance Sheet Update and Rebased Forecast 2024 », Investor Economics.
3. Analyse interne basée sur les données d’engagement des conseillers et les ventes réalisées entre novembre et mars, spécifiquement dans le cadre de l’initiative de transfert de patrimoine.
