Soyez proactifs, faites parler votre service-conseil et entamez la conversation avec eux afin de les aider à faire des choix éclairés pour leur santé financière.
Voici quelques pistes afin d’ouvrir la conversation avec vos clients selon leurs objectifs d’épargne :
- Investir dans des régimes d’épargne qui offrent une déduction fiscale, tels que le REER ou le CELIAPP.
- Penser au REEE pour les études de leurs proches, et obtenir jusqu’à 30 % de subventions.
- Épargner dans un CELI pour créer un fonds d’urgence, et ainsi réduire l’anxiété financière.
- Rembourser les dettes dont le taux d’intérêt est plus élevé pour alléger le fardeau des engagements financiers
- Souscrire une assurance pour protéger leurs finances en cas d’invalidité ou de maladie grave.
Les connaissances, ça se cultive
Mettez de l’avant votre service-conseil sur le Web et enrichissez les connaissances de vos clients avec ces différentes publications :
- Publication de la Vitrine Web
- Articles de la Zone conseils :
- Comment tirer le maximum de votre remboursement d’impôt
- Diversification et occasions d’investissement - Balado – Profitez pleinement de votre remboursement d’impôt
- APSF : Une entrée progressive dans le marché des fonds
Pour consulter tous les outils marketing
