L'INSTANT iA

L’inflation et l’instabilité des marchés soulèvent plusieurs inquiétudes chez vos clients et peuvent même les obliger à modifier leurs habitudes d’épargne.

💡 Rappelez-leur que cette situation affecte tous les investisseurs et toutes les institutions financières à travers le pays. Toutefois, notre stratège en chef et économiste sénior, Sébastien Mc Mahon, affirme que des opportunités sont quand même présentes.

Vous êtes importants pour vos clients

Les clients recherchent des conseillers de confiance qui sont disponibles, à l’écoute, empathiques, rassurants et transparents.

Commencez par réévaluer la répartition de leurs investissements et assurez-vous que leur stratégie d'épargne soit cohérente avec leur profil d’investisseur.

Par la suite, aidez-les à déterminer s’il est opportun pour eux d’investir graduellement dans les marchés (APSF) ou de simplement conserver leurs placements dans des options plus sécuritaires (CÉIÉ et FIG) encore un certain temps.

La priorité c’est de leur rappeler l’importance de garder le cap sur leurs objectifs.

Des communications envoyées aux clients

Encart intégré aux relevés semestriels papier, dont l’objectif est de rassurer vos clients!
Envoi d'un courriel à tous les clients détenant un contrat d’épargne	Voir le courriel

De nouveaux outils à consulter et à utiliser

Achat périodique par sommes fixes (APSF) votre guide pour aider vos clients à investir de manière graduelle dans des fonds en accord avec leur profil d'investisseur.
Balado hebdomadaire qui traite d’une multitude de sujets liés à l’économie et aux marchés et de tout autre sujet qui vous aidera à appuyer votre rôle-conseil : À VOS INTÉRÊTS!
Et plus encore, restez à l’affût!