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Saviez-vous que... vos clients aiment leur belle-famille plus qu'ils ne le croient?

Jun 23, 2021 8:42:48 AM / par iA

Avec le regroupement familial Prestige, donnez accès à vos clients à une réduction de frais appréciable.

Comment y accéder? Réunissez les membres d’une famille qui résident à la même adresse pour atteindre plus facilement l’admissibilité à la tarification préférentielle Prestige. Ensuite, qu'ils habitent ou pas à la même adresse, vos clients peuvent partager cet avantage avec la famille élargie pour qu’ils puissent maximiser la croissance de leur patrimoine en plus de leur faire profiter d'une réduction de frais.

Ajoutez ce programme à vos outils de prospection et accédez ainsi plus facilement aux nombreuses opportunités qui se développent dans les marchés moyens et haut de gamme1. Et n'oubliez pas que iA Groupe financier vous offre un des meilleurs programmes sur le marché des fonds distincts.

Les éléments différenciateurs de la tarification préférentielle Prestige :

  • Offre le regroupement familial;
  • Actifs admissibles : fonds distincts, fonds à intérêt garanti (FIG) et compte d’épargne à intérêt élevé;
  • Unique à étendre le rabais aux membres de la famille qui ne résident pas à la même adresse;
  • Meilleure offre de fonds distincts sur le marché (#1 en ventes nettes depuis 2016).

Bref, une offre très compétitive! D’ailleurs, avez-vous le réflexe de proposer le regroupement familial à vos clients? Voilà l’expérience unique et rapide que vous offre l’outil de regroupement Prestige! Connectez-vous à l’Espace conseiller et rendez-vous dans l’onglet Mes clients, il ne vous prendra alors que 3 minutes pour créer votre regroupement familial.

Consultez la capsule de formation en cliquant ici.

Du matériel pour vous guider :

1L’analyse de l’évolution du bilan global des ménages canadiens au fil du temps démontre que beaucoup d’opportunités se développent dans les marchés moyens et haut de gamme. Source : Agence du Revenu du Canada, statistiques de 2020 sur les comptes d'épargne libre d'impôt (année de cotisation 2018)

 

Sujets : Épargne

Rédigé par iA