C’est pourquoi l’outil de regroupement Prestige est mis à votre disposition. Cet outil électronique intuitif vous permet de créer un regroupement familial en moins de 3 minutes, sans même avoir à vous déplacer.
Comment ça fonctionne?
Consultez la Foire aux questions (FAQ) ou le document Codes de fonds et ratios de frais de gestion (F13-1000) pour connaître les RFG réduits par fonds.
Avec la campagne REER et CELI qui cogne à nos portes, il s’agit d’un bon moment pour aborder la tarification préférentielle Prestige avec vos clients!
La tarification préférentielle Prestige reconnaît les efforts d’épargne des clients atteignant le seuil d’actifs requis de 300 000 $ en leur accordant une réduction de frais de gestion substantielle selon le fonds sélectionné.
Avec votre assistance, votre client pourra créer un regroupement familial lui permettant de combiner ses actifs à ceux des membres de sa famille qui résident avec lui afin d’atteindre plus facilement le seuil requis.
De plus, cet avantage pourra être partagé avec d’autres membres de la famille élargie, indépendamment de leurs niveaux d’actifs et lieux de résidence.
Faire toute la différence auprès de vos clients n’a jamais été aussi facile!
Astuces de vente
- Filtrez votre liste de clients par adresse et ciblez ceux admissibles qui ont une valeur d’actifs de 300 000 $ et plus.
- Contactez vos clients ayant une valeur d’actifs de 200 000 $ et plus et proposez-leur soit le regroupement Prestige, qui permet de combiner les actifs des membres d’une même famille, soit de compléter la différence via un transfert de fonds afin d’accéder à la tarification préférentielle Prestige.
- Profitez de l’occasion pour demander des références et faire bénéficier les membres de la famille élargie des avantages Prestige.
- Accélérez le traitement grâce à l’outil de regroupement en ligne.
La tarification préférentielle Prestige, c’est aussi à votre avantage pour :
- Fidéliser votre clientèle
- Faire valoir votre service-conseil
- Développer vos relations à l’aide du référencement ou l’accès à la génération suivante
Consultez tous les détails ici et faites atteindre à vos clients un nouveau niveau de prestige!
