Vous l'attendiez, le voilà! Le tout nouveau calculateur des frais successoraux, qui a été conçu pour aider à comparer les coûts associés au règlement de succession d'un fonds distinct et d'un fonds commun de placement, est maintenant disponible.
Vous serez donc en mesure de démontrer que les frais liés au règlement de succession peuvent influencer la valeur nette au décès de façon importante.
Prenez le temps de parcourir les documents de référence. Il est important de prendre connaissance des bonnes pratiques, de la clientèle cible et des limitations du calculateur afin d'éviter de présenter au client des scénarios défavorables.
Liens et outils de référence
"Lorsque vient le temps de passer à l'action, les calculateurs sont là pour appuyer le conseiller à conclure sa vente"
Grâce à cet outil, vous avez un autre argument quantitatif qui s’ajoute aux avantages qualitatifs des fonds distincts (rapidité et confidentialité du règlement, protection contre les créanciers, garanties, etc.) pour vous aider à conclure la vente.
Où trouver le calculateur?
Le calculateur des frais successoraux est accessible par EVO Épargne et par l’Espace conseiller :
Questions ou commentaires?
Afin d’obtenir plus d’information concernant le calculateur des frais successoraux, communiquez avec votre directeur des ventes.
