Le transfert de patrimoine est une priorité majeure dans notre industrie. Au cours de la prochaine décennie, c'est plus de 1,3 mille milliards de dollars qui devraient changer de mains au Canada.
Il s’agit d’une occasion considérable pour ceux qui sont prêts à la saisir. C’est pourquoi nous sommes ravis de lancer notre tout nouveau Guide sur le transfert de patrimoine, élaboré en collaboration avec des experts de iA Gestion privée de patrimoine, Investia Services financiers et Assurance, Épargne et retraite individuelles.
Ce que vous devez savoir
Ce guide est conçu pour vous soutenir dans une période de transition importante en matière de gestion de patrimoine. Que vous interagissiez avec les Baby-boomers, la génération X ou les prochaines générations, ce guide vous offre les outils et les perspectives nécessaires pour :
- Renforcer les relations;
- Conserver les actifs; et
- Vous positionner comme conseiller familial de confiance.
Nous sommes également heureux d’annoncer l’ajout d’une nouvelle section dédiée au transfert de patrimoine dans l’Espace conseiller, où vous trouverez la version Web du guide avec :
- Un moteur de recherche intégré;
- Une table des matières interactive pour une navigation simple et rapide.
Ces ressources vous fourniront des stratégies, des outils et du contenu éducatif pour soutenir vos efforts avec des :
- Perspectives du marché : Comprenez les tendances, les risques et les occasions liés au transfert intergénérationnel de patrimoine.
- Stratégies client : Apprenez à établir la confiance avec les conjoints et les enfants adultes, et à adapter votre approche selon les générations.
- Solutions de planification : Explorez la planification successorale, l’optimisation fiscale et les solutions de produits comme les fiducies et l’assurance.
- Matériel éducatif : Utilisez les articles, webinaires et autres ressources pour approfondir vos connaissances et soutenir vos conversations avec les clients.
Restez à l’affût! Dans les prochaines semaines, bon nombre d’entre vous recevront des listes d’occasions de ventes liées au transfert de patrimoine. Une belle façon de mettre en pratique les stratégies proposées dans le guide.
Besoin d’accompagnement?
Communiquez avec votre équipe de vente pour discuter des stratégies à intégrer dans vos rencontres clients autour du transfert de patrimoine.
