Un article paru récemment sur Conseiller.ca met en lumière l’attrait grandissant des plateformes d’investissement autonome auprès des investisseurs canadiens. Que signifie cette évolution pour vous en tant que conseiller? Elle ouvre la porte à une nouvelle façon de démontrer votre valeur!
L’article met en lumière trois éléments clés à retenir :
- Démontrez votre expertise produit
Les investisseurs ont accès à de nombreux fonds et peuvent facilement s’y perdre dans l’abondance d’information. C’est là où vous pouvez faire la différence en guidant les clients vers des choix adaptés.
« Les conseillers doivent étudier en profondeur les caractéristiques, les risques, les coûts, les équipes de gestion, et la convenance du portefeuille. Ce degré d’analyse n’est tout simplement pas disponible sur les plateformes d’investissement autonome. »
- Accompagnez vos clients
Même avec les bons outils, les décisions d’investissement restent influencées par les émotions. Vous pouvez jouer un rôle clé en aidant les clients à garder le cap, à éviter les réactions impulsives et à suivre une stratégie cohérente.
« Le coaching comportemental est très important, non seulement pour avoir l’esprit tranquille en ayant un plan d’investissement cohérent, mais aussi pour obtenir de réels résultats financiers. »
- Bâtissez une relation stratégique
Les clients cherchent des réponses en matière de fiscalité, de planification successorale ou de gestion de patrimoine. Voilà une occasion de bâtir une relation de confiance, fondée sur l’écoute et la personnalisation.
« Plutôt qu’une relation conseiller-client, cela s’apparente presque à un partenariat ou à une relation coach-consultant. »
