Lorsque vous disposez d’un permis en assurance de personnes, vous pouvez, dans le cadre de vos représentations, vous présenter au public de manière à faire valoir cette certification, en autant que vous respectiez les règles en vigueur!
Voici quelques exemples de représentations :- Carte professionnelle
- Publicité
- Signature courriel
- Page Facebook
- Page LinkedIn
- Site Web
Le nom du conseiller, ses coordonnées, tel qu’inscrit au registre du régulateur, et le titre autorisé doivent apparaitre dans les représentations du conseiller.
Au Québec
Au Québec, dans le cadre de ses représentations, un conseiller doit mentionner le titre qu’il est autorisé à utiliser pour la discipline de l’assurance de personnes par l’Autorité des marchés financiers, soit celui de conseiller en sécurité financière (Financial security advisor en anglais). Le conseiller doit également mentionner le cabinet pour le compte duquel il agit.
Le titre de conseiller financier est interdit.
Un stagiaire doit toujours se présenter comme stagiaire en assurance de personnes.
Ailleurs au Canada
Dans plusieurs provinces, dont l’Ontario, les titres de Conseiller financier et Planificateur financier sont protégés. Seuls les conseillers ayant obtenu ces titres auprès d’un organisme accrédité par le régulateur peuvent les utiliser.
Nous vous invitons à consulter la fiche d’information préparée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Veuillez noter que pour les conseillers qui ont le privilège d'être répertoriés sur la page « Parler à un conseiller » d'iA Groupe financier, seul le titre conseiller en assurance vie (Life Insurance Advisor en anglais) est permis.
