Saviez-vous que l’assurance vie constitue un outil précieux pour financer le transfert des actions d’un actionnaire à son décès?
Bien que plusieurs moyens puissent être utilisés pour procéder au transfert, il est important d’identifier celui qui permettra de financer la transaction sans mettre en péril la santé financière de la société ou des actionnaires survivants. La mise en place d’une police d’assurance vie est un moyen simple et pratique de planifier un transfert de manière efficace.
Soucieuse de bien vous accompagner, l'équipe Solutions Cas Avancés iA a conçu la brochure :
Convention entre actionnaires : L’assurance vie, un outil précieux lors d’un décès
Cette brochure très complète met en lumière l’importance de rédiger une Convention entre actionnaires (« CEA ») détaillée. À noter que les CEA devraient être rédigées, révisées et mises à jour périodiquement, notamment lors d’une modification à la situation des actionnaires ou à leurs volontés, ainsi que lors du retrait ou de l’intégration d’un actionnaire.
N’est-ce pas une belle porte d’entrée pour alimenter la discussion avec un client propriétaire d’entreprises?
L'équipe Solutions Cas Avancés iA est à votre service
Notre équipe d’experts vous permet de répondre aux besoins particuliers des clients fortunés, des professionnels et des propriétaires d’entreprises.
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