Dans un contexte économique où le compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) est particulièrement populaire, la possibilité d’utiliser un programme de revenu périodique (PRP) sur ce type de compte constitue une option supplémentaire pour donner à vos clients accès à leurs actifs.
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Qu’est-ce qu’un PRP? Le PRP est une option de gestion automatisée qui permet au client d’effectuer des retraits sur une base régulière à partir d’un CELI, d’un REER ou d’un contrat non enregistré et qui est principalement utilisée pour faciliter les versements de revenus de retraite.
Trois options de terme automatique de rachat (TAR) sont maintenant disponibles:
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Formulaires et procédures
Sélectionnez le PRP maintenant disponible à partir du CÉIÉ à l’aide de ces formulaires et procédures à jour :
- F51-153-4 | Versements et directives de TAR
- F17 | Proposition investissement - PER IAG (PDF dynamique)
- F17-1 | Proposition Programme CELI Épargne et Retraite IAG (PDF dynamique)
- Liste des formulaires acceptés
Pour les demandes de dépôt direct : soumettre un spécimen de chèque personnalisé au nom du client.
Profitez de l’occasion pour informer vos clients de cette nouvelle possibilité, notamment ceux qui utilisent déjà un PRP.
