À compter du 4 septembre 2024, et conformément à notre objectif stratégique d'offrir aux investisseurs une expertise approfondie et des occasions d’investissement mondiales à travers toutes nos solutions à revenu fixe, nous avons le plaisir d'annoncer que deux fonds distincts actuellement gérés par Wellington Square sont pris en charge par de nouveaux gestionnaires de portefeuille :
- Obligations de base plus est désormais géré par Agile Investment Management. Dan Janis est le gestionnaire de portefeuille principal.
- Revenu à taux variable est désormais géré par Loomis Sayles. Michael Klawitter et Heather Young sont co-responsables de la gestion du portefeuille.
Qu'est-ce que cela signifie pour vos clients?
Les objectifs d'investissement des deux fonds ne sont pas modifiés. Les codes des fonds demeurent les mêmes et aucune action n'est requise de votre part ou de celle de vos clients.
Les clients investis dans l'un ou l'autre fonds recevront un avis de ce changement dans leur relevé semestriel de décembre. D'ici là, nous vous invitons à les informer de ce changement.
Veuillez noter que les noms des fonds dans EVO seront mis à jour pour refléter ces changements à la fin du mois d'octobre. Des modifications seront apportées au matériel de marketing et de promotion dans les semaines à venir.
Obligations de base plus (Agile)
Agile Investment Management LLC, une nouvelle société d'investissement créée par Dan Janis, spécialiste renommé des titres à revenu fixe, gérera désormais ce fonds.
Le fonds Obligations de base plus continuera d’être axé sur la génération de revenus et la préservation du capital en investissant principalement dans des obligations d'entreprises de qualité à court terme. La stratégie sera complétée par une allocation à des titres offrant un potentiel de rendement accru, y compris un maximum de 25 % de titres à haut rendement. L'approche différenciée employée par l'équipe Agile élargit l'ensemble des possibilités offertes par le fonds afin d'inclure le spectre complet des options à revenu fixe mondiales.
Revenu à taux variable (Loomis Sayles)
Ce fonds gardera son objectif de générer des flux de revenus mensuels intéressants en investissant principalement dans des prêts à taux variable. Il bénéficiera désormais de l'expertise pionnière de Loomis Sayles dans ce domaine et des capacités approfondies de la société en matière de recherche sur le crédit. Michael Klawitter et Heather Young sont cogestionnaires de ce portefeuille de ce fonds.
Webinaires
Vous trouverez ci-dessous des liens vers les webinaires complets du 5 septembre qui présentent les deux gestionnaires de portefeuille, ainsi que des documents sommaires :
Présentation d’Agile Investment Management
Voici l’équipe de revenu à taux variable de Loomis Sayles
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre directeur des ventes.
