La clé des vacances réussies, c’est de s’y prendre à l’avance et de bien les planifier. Il en est de même pour les projets de retraite de vos clients : il est essentiel de commencer à les planifier tôt pour leur assurer une tranquillité d’esprit. Démarquez-vous avec une approche personnalisée!
Bien que cela puisse étonner, 52 % des Canadiens n’ont pas de plan de retraite et 31 % des baby-boomers ne connaissent pas le pourcentage de revenu actuel dont ils auront besoin à la retraite1. Dans cette optique, le plan de retraite s’avère d’une grande utilité. Voici comment les accompagner :
- Clients qui se préparent pour la retraite
Aidez-les à établir un plan financier complet et personnalisé. Grâce à votre expertise, à vos recommandations et à un plan détaillé, ils auront une plus grande tranquillité d'esprit et se sentiront plus en confiance face à leur avenir.
- Clients déjà à la retraite
Maintenez une communication régulière avec eux, prenez de leurs nouvelles, et tenez-les informés des développements économiques. Revalidez leurs besoins et offrez-leur des solutions personnalisées ou des occasions d’investissement.
Vous avez un rôle clé à jouer
Les clients recherchent des conseillers de confiance qui sont disponibles, à l’écoute, empathiques, rassurants et transparents. En adoptant une approche personnalisée et en leur accordant de l’attention sur une base régulière, vous pourrez réduire leurs inquiétudes et les aider à concrétiser leurs projets de retraite.
Pour en savoir plus sur l’initiative « Être présent, c’est payant! », consultez les articles suivants :
- Longévité : aider vos clients à ne pas épuiser leur épargne-retraite de leur vivant
- La stratégie payante en 2023
- Vos clients âgés de 50 à 70 ans : âge d’or ou mine d’or
- Bonne fête à…
1 Rapport Le point sur la réalité en matière de retraite 2021 de Mackenzie
