Vous pouvez maintenant modifier les coordonnées bancaires et le jour du prélèvement directement dans l’Espace conseiller, en toute autonomie, pour tous vos contrats d’assurance vie en vigueur*! Ces nouveautés s’ajoutent aux fonctionnalités déployées pour Accès Vie en avril dernier.
Profitez des avantages du libre-service
- Gagnez du temps : vos transactions sont prises en charge immédiatement comparativement à un délai de 7 à 14 jours avec les formulaires papier ou les demandes par courriel et téléphone;
- Réduisez les erreurs : moins d’allers-retours avec nos équipes administratives;
- Soyez plus efficace : quelques clics suffisent pour effectuer vos transactions, vous permettant à vous et à vos adjointes et adjoints de vous consacrer pleinement aux rencontres clients et au développement des affaires.
Vos clients peuvent aussi le faire en ligne!
Vos clients font également partie de l’équation. Encouragez-les à effectuer certaines transactions directement dans leur Espace client. Vous serez automatiquement avisé par une notification dans le Suivi des dossiers.
À quoi ça ressemble concrètement?
Découvrez comment tirer profit de l’expérience modernisée dans l’Espace conseiller grâce à notre nouvelle page Guide numérique.
* Ces nouvelles transactions ne sont pas offertes dans l’Espace conseiller ou l’Espace client pour les produits de prestations du vivant (iA Excellence).
