Vous pouvez maintenant modifier les coordonnées bancaires et le jour du prélèvement directement dans l’Espace conseiller, en toute autonomie, pour tous vos contrats d’assurance vie en vigueur*! Ces nouveautés s’ajoutent aux fonctionnalités déployées pour Accès Vie en avril dernier.
|
Vos clients peuvent aussi le faire en ligne! Encouragez-les à effectuer certaines transactions directement dans leur Espace client. Vous serez automatiquement avisé par une notification dans le Suivi des dossiers.
Dans les prochains jours, nous enverrons un courriel à vos clients pour les aviser des nouvelles fonctionnalités à leur disposition. Ce message inclura vos coordonnées afin qu’ils puissent vous contacter directement. |
À quoi ça ressemble concrètement?
Découvrez comment tirer profit de l’expérience modernisée dans l’Espace conseiller grâce à notre nouvelle page Guide numérique.
Profitez des avantages du libre-service
- Gagnez du temps : vos transactions sont prises en charge immédiatement comparativement à un délai de 7 à 14 jours avec les formulaires papier ou les demandes par courriel et téléphone;
- Réduisez les erreurs : moins d’allers-retours avec nos équipes administratives;
- Soyez plus efficace : quelques clics suffisent pour effectuer vos transactions, vous permettant à vous et à vos adjointes et adjoints de vous consacrer pleinement aux rencontres clients et au développement des affaires.
