Ces données, combinées aux récentes répercussions de l'inflation, posent une question importante : le plan de retraite de vos clients est-il toujours viable? L'augmentation des coûts a un impact indéniable sur le pouvoir d'achat tant actuel que futur de vos clients, et c’est dès maintenant qu’ils peuvent agir pour adapter leur stratégie d’épargne.
Répondre aux 3 principales préoccupations de vos clients face à la retraite
Notre guide d’accompagnement du parcours retraite contient un Aide-mémoire qui vous propose différentes approches pour discuter de ces questions avec votre clientèle.
Que ce soit lors de l’élaboration du plan de retraite ou lors de vos rencontres de suivi, assurez-vous d’aborder ces trois grandes préoccupations de votre clientèle face à la retraite. Elles découlent de certains risques auxquels vos clients pourraient être confrontés et qui pourraient affecter la qualité de vie qu’ils visent à la retraite :
- L'inflation
- La longévité
- La maladie grave
*Notez qu’il s’agit des données pour les personnes aînées célibataires et les familles de personnes aînées.
