Voici des outils pour vous aider à présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis qui pourraient contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.
Des opportunités à venir
Dans cet article, nous avons abordé l’importance de réévaluer la stratégie de placement de vos clients afin qu’ils puissent bénéficier des occasions potentielles sur le marché.
Dans les prochains jours, certains d’entre vous recevront, via la messagerie sécurisée de l'Espace conseiller, une liste de clients détenant plus de 25 000 $ dans un compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ). Voilà une excellente occasion de réévaluer leurs besoins et d’aborder la possibilité d’intégrer les marchés en transférant une partie de leurs actifs vers les fonds distincts.
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Communiquez avec vos clients dès maintenant! Cette boîte à outils contient tout ce dont vous avez besoin pour accompagner vos clients dans la réévaluation de leurs besoins. 👇
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