Une grande proportion de vos clients a reçu ou recevra sous peu un remboursement d'impôts et sera tentée de l'utiliser pour différents besoins.
Soyez proactifs et entamez la conversation avec eux afin de les aider à faire des choix éclairés pour leur santé financière.
Voici quelques pistes afin d’ouvrir la conversation avec vos clients selon leurs objectifs d’épargne :
- Investir dans des régimes d’épargne qui offrent une déduction fiscale, tels que le REER ou le CELIAPP;
- Penser au REEE pour les études de leurs proches, et obtenir jusqu’à 30 % de subventions;
- Épargner dans un CELI pour créer un fonds d’urgence accessible en tout temps qui les aidera à réduire l’anxiété financière;
- Rembourser de mauvaises dettes pour alléger le fardeau des engagements financiers;
- Souscrire une assurance pour protéger leurs finances en cas d’invalidité ou de maladie grave.
Vos clients pourraient aussi avoir envie de se gâter un peu. Tout est dans l’équilibre!
|
Les connaissances, ça se cultive Mettez de l’avant votre service-conseil sur le Web et enrichissez les connaissances de vos clients avec ces différents contenus et outils :
|
