L'INSTANT iA

Les versions 2023 des Notices explicatives et des Aperçus des fonds seront disponibles pour téléchargement et commande à partir du 29 mai.

Que ce soit pour traiter vos demandes en cours, être notifiés de l’avancement de celles-ci ou cibler plus facilement vos occasions de vente, l'outil Suivi des dossiers est un incontournable qui est constamment amélioré. Une visite régulière s’impose pour en tirer profit au maximum!

Les fonds à intérêt garanti (FIG) et le compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) sont actuellement des solutions d’épargne très intéressantes pour vos clients. Philippe Guillemette, planificateur financier de l’équipe Solutions Cas Avancés, nous explique pourquoi.

Saviez-vous qu’en plus de vous permettre de rester en contact avec vos clients, le marketing par courriel est un des meilleurs moyens de générer de nouvelles ventes? 

Voyez-vous la valeur de cette clientèle? Les banques, elles, la voient! La bonne nouvelle est que tout est entre vos mains.

Vos clients sont échaudés par les marchés? Les Fonds à intérêt garanti (FIG) et le Compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) pourraient être une bonne option pour ceux qui veulent déjouer l’inflation sans prendre de risque avec leur épargne.

Saviez-vous que les détenteurs de fonds distincts sont plus satisfaits que les détenteurs de fonds communs selon un récent sondage effectué par la firme Abacus Data pour le compte de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP)?

Commencez l’année en force sur vos réseaux sociaux avec ces publications prêtes à partager de la Vitrine Web! Un excellent moyen de générer des occasions de ventes sans frais.