Comme vous le savez, les clients qui détiennent un REER, un REER immobilisé ou un CRI doivent convertir leur contrat en revenu de retraite (FERR ou FRV) avant la fin de l'année de leurs 71 ans.
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Réseaux sociaux | Top des publications d'octobre à partager
6 octobre 2024
Catégorie : Outils numériques
Générer des occasions de vente, c’est simple grâce aux publications prêtes à partager de la Vitrine Web! Il vous suffit de copier et coller le contenu sur Facebook, LinkedIn ou Instagram.
À compter du 1er janvier 2025, de nouvelles règles s’appliquent pour le fonds de revenu viager (FRV) du Québec.
Selon la plus récente enquête canadienne sur le revenu de Statistique Canada, le revenu moyen de retraite après impôts en 2022 était de 2 800 $ par mois (33 600 $ par année) pour les personnes célibataires, et de 6 183 $ par mois (74 200 $ par année) pour les couples*.
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Le marché économique actuel marqué par une diminution de l’inflation et de potentielles baisses de taux d’intérêt supplémentaires, tant aux Canada qu’aux États-Unis, pourrait avoir un impact sur l’épargne de vos clients.
Conférences sur l’épargne et l’investissement 2024 | Inscription et programmation
18 septembre 2024
Catégorie : Epargne
Joignez-vous à nous lors de la 5e édition de nos conférences sur l’épargne et l’investissement!
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Il est temps de revoir les débits préautorisés (DPA) de vos clients ou prévoir un montant forfaitaire supplémentaire pour les détenteurs du produit Diploma1. Profitez de la rentrée scolaire pour renouer avec vos clients qui ont fait le choix judicieux d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-études (REEE)!
Changement de gestionnaires pour deux fonds distincts
5 septembre 2024
Catégorie : Gestionnaires de portefeuille
À compter du 4 septembre 2024, et conformément à notre objectif stratégique d'offrir aux investisseurs une expertise approfondie et des occasions d’investissement mondiales à travers toutes nos solutions à revenu fixe, nous avons le plaisir d'annoncer que deux fonds distincts actuellement gérés par Wellington Square sont pris en charge par de nouveaux gestionnaires de portefeuille
Les répercussions de l'inflation sont durables et ont laissé des marques qui ne disparaîtront pas facilement. Il est donc crucial de réévaluer avec vos clients leurs objectifs financiers. Qu’ils aient ou non un plan de retraite, pensez à aborder ou à revisiter certaines questions essentielles.
