L'INSTANT iA

Vos clients vous questionnent sur la récente volatilité ? Découvrez les points de vue de différents gestionnaires de portefeuille et experts de Fidelity pour mieux répondre à leurs interrogations.

Générer des occasions de vente, c’est simple grâce aux publications prêtes à partager de la Vitrine Web! Il vous suffit de copier et coller le contenu sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. 

Il est temps de revoir les débits préautorisés (DPA) de vos clients ou prévoir un montant forfaitaire supplémentaire pour les détenteurs du produit Diploma¹. Profitez de la rentrée scolaire pour renouer avec vos clients qui ont fait le choix judicieux d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-études (REEE)!

À compter du 4 septembre 2024, et conformément à notre objectif stratégique d'offrir aux investisseurs une expertise approfondie et des occasions d’investissement mondiales à travers toutes nos solutions à revenu fixe, nous avons le plaisir d'annoncer que deux fonds distincts actuellement gérés par Wellington Square sont pris en charge par de nouveaux gestionnaires de portefeuille

Les répercussions de l'inflation sont durables et ont laissé des marques qui ne disparaîtront pas facilement. Il est donc crucial de réévaluer avec vos clients leurs objectifs financiers. Qu’ils aient ou non un plan de retraite, pensez à aborder ou à revisiter certaines questions essentielles.

Fidelity Investments annonce un changement de gestionnaires de portefeuilles pour le fonds Actions Europe Fidelity à partir du 1^er septembre 2024.

Que ce soit pour préserver la vie privée de vos clients ou pour nous permettre de bien les servir, la protection des renseignements personnels est constamment une priorité pour iA Groupe financier.

Une mise au point de iAGMA et Loomis Sayles. Apprenez-en plus!

Dans ce bilan de mi-année, nos gestionnaires de portefeuille révisent leurs prévisions de janvier et analysent les conséquences des principaux événements des deux premiers trimestres.

Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce arrivé?