Un service d’accompagnement pour les conseillers, dont les clients requièrent des stratégies financières plus complexes en matière de concepts de ventes et d’optimisation fiscale des produits d’assurance et d’épargne individuels.
Solutions Cas Avancés iA | Découvrez toute l’expertise à votre disposition
8 avril 2024
Catégorie : Epargne
Blogue de Dan Rohinton | Économie, technologies et la saga du chocolat
5 avril 2024
Catégorie : Gestionnaires de portefeuille
Passionné par l’actualité et les marchés en général, Dan aborde dans ces articles une grande variété de sujets qui vous intéresseront assurément.
Afin d’adapter notre offre au contexte économique et à la réalité financière changeante des clients, nous augmentons considérablement les montants de prestations maximums de l’assurance salaire et frais généraux Programme Supérieur et de l’assurance prêt Universelle.
Réseaux sociaux | Top des publications d'avril à partager
2 avril 2024
Catégorie : Outils numériques
Générez des occasions de vente en utilisant les publications prêtes à partager de la Vitrine Web. C’est simple! Il vous suffit de copier et coller le contenu sur Facebook, LinkedIn ou Instagram.
Vos clients de 50 à 70 ans se font courtiser : faites opérer votre charme!
27 mars 2024
Catégorie : Epargne
Saviez-vous qu’une forte proportion des rachats totaux en épargne sont faits par des clients de 50 à 70 ans? Cette clientèle est fortement sollicitée par la compétition vu son niveau d’actif élevé. Que faire?
Saviez-vous qu’en 2021, 23 %* de la population canadienne était considérée comme des nouveaux arrivants? Accompagnez les nouveaux arrivants vers la réussite financière et devenez leur conseiller de confiance.
Mise à jour annuelle des RFG et modification au Fonds Revenu immobilier (iA)
26 mars 2024
Catégories : Gestionnaires de portefeuille, Epargne
Les ratios de frais de gestion (RFG) pouvant varier en fonction du taux de taxes, tant à la hausse qu’à la baisse, ils doivent faire l'objet d'une mise à jour annuelle.
Les institutions financières canadiennes ont resserré leurs exigences quant à l’encaissement des chèques. Ainsi, nous ne sommes maintenant plus autorisés à encaisser un chèque émis au nom d’un client et ce même si celui-ci est endossé par le client. Seuls les chèques émis à l’ordre de iA Groupe financier sont désormais acceptés.
L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a récemment lancé un nouveau guide pour aider les consommateurs canadiens à mieux comprendre les bénéfices de l'assurance maladies graves, son fonctionnement et son impact sur la sécurité financière.
Présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis (FIG et CÉIÉ) pourrait contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.