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Le moment est venu de faire vos demandes de conversion REER!

10 octobre 2023

Catégorie : Epargne

Comme vous le savez, les clients qui détiennent un REER, un REER immobilisé ou un CRI doivent convertir leur contrat en revenu de retraite (FERR ou FRV) avant la fin de l'année de leurs 71 ans.

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Rappel | Bonnes pratiques de vérification de l'identité des clients

10 octobre 2023

Catégories : Assurance, Epargne

La vérification de l’identité des clients doit être rigoureuse et faite dans les règles. Voici un rappel utile des méthodes à appliquer pour se conformer à la loi et détecter certains des indicateurs de blanchiment d'argent.

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Opportunités | Du CÉIÉ aux fonds distincts

2 octobre 2023

Catégorie : Epargne

Voici des outils pour vous aider à présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis qui pourraient contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.

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Le marché des sociétés privées : un terrain de jeu de 7,6 billions de dollars

28 septembre 2023

Catégorie : Gestionnaires de portefeuille

« Les placements privés ne sont que des rachats d'entreprise par endettement! » Vous avez déjà entendu cette affirmation? Et bien il s’agit probablement de l'une des plus grandes idées faussement véhiculées au sujet des marchés privés.

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iAGMA | Capsule Fonds en vedette : Innovation thématique (iA)

28 septembre 2023

Catégorie : Gestionnaires de portefeuille

En vedette ce mois-ci : Maxime Houde, gestionnaire de portefeuille adjoint du Fonds Innovation thématique (iA).

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Investissement | Voir au-delà des placements garantis

27 septembre 2023

Catégories : Epargne, Actualités économiques

Avec leurs taux enviables, nos fonds à intérêt garanti et notre compte d’épargne à intérêt élevé restent populaires dans un contexte d’incertitude boursière. Une stratégie équilibrée incluant d’autres options de placement peut toutefois maximiser le potentiel d’investissement de vos clients.

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Conférences sur l’épargne et l’investissement 2023 | Inscription et programmation

25 septembre 2023

Catégorie : Epargne

Joignez-vous à nous lors de notre événement de l’année sur l’épargne et l’investissement!

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Propriétaires d’entreprises | L’assurance vie pour financer le transfert des actions au décès

15 septembre 2023

Catégorie : Assurance

Saviez-vous que l’assurance vie constitue un outil précieux pour financer le transfert des actions d’un actionnaire à son décès?

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NOUVEAU | Programme de revenu périodique disponible à partir d’un CÉIÉ

13 septembre 2023

Catégorie : Epargne

Dans un contexte économique où le compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) est particulièrement populaire, la possibilité d’utiliser un programme de revenu périodique (PRP) sur ce type de compte constitue une option supplémentaire pour donner à vos clients accès à leurs actifs.

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Renseignements personnels | L’importance de recueillir le consentement des clients

8 septembre 2023

Catégorie : Divers

Que ce soit pour préserver la vie privée de vos clients ou pour nous permettre de bien les servir, la protection des renseignements personnels est constamment une priorité pour iA Groupe financier.

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