Les documents fiscaux de vos clients (Épargne) sont maintenant disponibles à partir de leur Espace client, en ligne ou grâce à l’application iA Mobile!
Épargne | Mise à jour des ratios de frais de gestion
19 mars 2021
Catégories : Investissement, Epargne
À chaque début d'année, les ratios de frais de gestion (RFG) peuvent varier en fonction du taux de taxes, autant à la hausse qu’à la baisse, et nécessitent donc une mise à jour. Découvrez-les dès maintenant.
NOUVEAU | L’outil de contributions périodiques bientôt dans l’Espace client
11 mars 2021
Catégories : Outils numériques, Epargne
Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de l’outil de contributions périodiques et périodiques indexées dans l’Espace client dès le lundi 15 mars.
Campagne REER ou CELI 2021 | Des nouveaux outils pour les fonds distincts
17 février 2021
Catégorie : Epargne
Vous êtes dans la dernière ligne droite de ce marathon appelé campagne REER ou CELI et vous êtes peut-être à convaincre un client, à essayer d’en rejoindre un autre, à répondre à des objections ou tout simplement à la recherche d’une nouvelle clientèle de niche.
Campagne REER ou CELI 2021 | Rappel des dates importantes (du 1er janvier au 1er mars 2021 inclusivement)
15 février 2021
Catégorie : Epargne
Rappelons que la campagne REER ou CELI 2021 roule à plein régime! Profitez d’une expérience de vente à distance distinctive avec EVO et nos différents outils d’aide à la vente.
À l’approche de la saison des impôts, les documents fiscaux de vos clients (Épargne) sont disponibles progressivement à partir de leur Espace client, en ligne ou grâce à l’application iA Mobile !
Au plus tard le 28 février 2021, vos documents fiscaux vous seront transmis par courrier à l’adresse postale figurant à votre dossier en date du 14 janvier dernier.
L’aide-mémoire fiscal 2021 (F13-645) est maintenant accessible dans le Centre de documentation et pour commande auprès de votre centre d’approvisionnement.
