À l’approche de la saison des impôts, les documents fiscaux de vos clients (Épargne) sont disponibles progressivement à partir de leur Espace client, en ligne ou grâce à l’application iA Mobile !
Au plus tard le 28 février 2021, vos documents fiscaux vous seront transmis par courrier à l’adresse postale figurant à votre dossier en date du 14 janvier dernier.
L’aide-mémoire fiscal 2021 (F13-645) est maintenant accessible dans le Centre de documentation et pour commande auprès de votre centre d’approvisionnement.
EVO offre maintenant l'adhésion à un contrat non enregistré pour les entités (compagnies)!
Un survol vidéo de votre année 2020 avec iA
29 janvier 2021
Catégories : Assurance, Outils numériques, Epargne
L’excellent travail de chacun au fil des derniers mois nous a permis de terminer l’année avec des résultats exceptionnels en assurance, épargne et retraite individuelles.
Le tableau des attributions fiscales des fonds de la série Classique 75/75 du PER IAG en date du 31 décembre 2020 est maintenant disponible.
Saviez-vous que iA Mobile et l’Espace client permettent à vos clients de contribuer de manière autonome à leur REER ou à leur CELI?
Espace client | Sensibilisez vos clients à fournir leur courriel
21 janvier 2021
Catégories : Outils numériques, Epargne
Profitez de vos communications plus fréquentes avec vos clients durant la campagne REER pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client. Aidez-nous à améliorer leur expérience!
Saviez-vous que le début d’une nouvelle année est l’un des meilleurs moments pour entrer en contact avec vos clients?
