82 % de vos clients parlent de transfert de patrimoine, mais seulement 32 % sont réellement passés à l’action1. Ce décalage représente une occasion concrète à saisir, dès aujourd’hui.
Nous avons identifié vos clients qui ont cotisé à leur REER et/ou CELIAPP pour l’exercice financier 2025 et qui pourraient recevoir un remboursement d’impôt. Nous avons déjà amorcé le dialogue avec eux en leur transmettant un courriel ciblé. Maintenant, c’est à vous de jouer!
Information coût total (TCR) | Nouvelle page sur l’Espace conseiller!
2 avril 2026
Catégorie : Epargne
En vigueur depuis le 1er janvier dernier, la nouvelle exigence d'information sur le coût total (ou MRCC3) pourrait changer la façon dont vos clients perçoivent les frais de gestion liés à leurs investissements. Chose certaine, c’est un sujet qui mérite d’être discuté!
Les tensions militaires au Moyen-Orient, alimentées par l’escalade entre l’Iran, les États-Unis et Israël, ont entraîné une nouvelle vague de volatilité sur les marchés mondiaux.
Alliant clarté et flexibilité, la catégorie F est une option intéressante à proposer à certains de vos clients qui ont des actifs élevés et qui auraient une sensibilité accrue aux frais payés à la suite de l’entrée en vigueur de l’exigence d’information sur le coût total (ICT).
Bonne nouvelle! Nous avons réduit le ratio de frais de gestion (RFG) de 13 fonds distincts, soit 4 fonds indiciels et tous les fonds de la famille Indexia! 🎉
Simplifiez vos opérations et bonifiez l’expérience de vos clients! La section relative aux informations bancaires de tous les outils dans EVO Épargne a été améliorée.
La brochure « Pour connaître vos fonds » demeure un outil clé pour avoir une vue d'ensemble des fonds distincts offerts par iA.
