Grâce au calculateur de frais successoraux, montrez à vos clients comment le choix entre les fonds distincts et les fonds communs de placement peut avoir un impact sur le patrimoine transmis à leurs proches.
Dans la première édition de L’avantage distinct, nous mettons de l’avant nos fonds dont les rendements nets ont surpassé ceux de leurs pairs dans la même catégorie CIFSC1 (qui comprend les fonds distincts et les fonds mutuels) au cours des 12 derniers mois. Les résultats parlent d’eux-mêmes 👇.
Le formulaire F51-383, utilisé dans le cadre du paiement d’une réclamation décès, a été revu pour rendre vos démarches plus simples et efficaces. Les améliorations apportées visent à faciliter la collecte des renseignements requis et accélérer le traitement de vos demandes.
Bonne nouvelle pour vos dossiers REEE : vous pouvez maintenant effectuer les retraits pour les études postsecondaires en ligne dans l’outil EVO Retrait.
Information sur le coût total | Primeur sur la nouvelle page Web client + visuels du relevé sur l’Espace conseiller
8 juillet 2026
Catégorie : Epargne
On l’a déjà dit, la nouvelle exigence sur l’information sur le coût total (ou MRCC3) pourrait changer la façon dont vos clients perçoivent les frais de gestion liés à leurs investissements.
Même si ça ira en janvier 2027 avant qu’ils ne reçoivent la nouvelle mouture de leur relevé d’investissement annuel, nous avons jugé utile de rendre l’information disponible dès maintenant sur notre site Web.
Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles. Saisissez cette occasion pour entrer en contact avec vos clients!
Le 14 septembre 2026, quatre fonds distincts actuellement gérés par des gestionnaires externes seront pris en charge par Tej Rai et Alex Bellefleur, d’iA Gestion mondiale d’actif (iAGMA).
Fort du succès des deux dernières années, l’initiative Augmentation DPA (débits préautorisés) est de retour!
Aperçus des fonds et notices explicatives | Versions 2026 disponibles avec nouvelle section sur l’information sur le coût total
25 mai 2026
Catégorie : Epargne
Les nouvelles versions des aperçus des fonds et des notices explicatives comprenant les données au 31 décembre 2025 sont maintenant disponibles.
82 % de vos clients parlent de transfert de patrimoine, mais seulement 32 % sont réellement passés à l’action1. Ce décalage représente une occasion concrète à saisir, dès aujourd’hui.
