L'INSTANT iA

Bonne nouvelle pour vos dossiers REEE : vous pouvez maintenant effectuer les retraits pour les études postsecondaires en ligne dans l’outil EVO Retrait.

On l’a déjà dit, la nouvelle exigence sur l’information sur le coût total (ou MRCC3) pourrait changer la façon dont vos clients perçoivent les frais de gestion liés à leurs investissements. 

Même si ça ira en janvier 2027 avant qu’ils ne reçoivent la nouvelle mouture de leur relevé d’investissement annuel, nous avons jugé utile de rendre l’information disponible dès maintenant sur notre site Web.

Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles. Saisissez cette occasion pour entrer en contact avec vos clients!

Le 14 septembre 2026, quatre fonds distincts actuellement gérés par des gestionnaires externes seront pris en charge par Tej Rai et Alex Bellefleur, d’iA Gestion mondiale d’actif (iAGMA).

Fort du succès des deux dernières années, l’initiative Augmentation DPA (débits préautorisés) est de retour! 

Les nouvelles versions des aperçus des fonds et des notices explicatives comprenant les données au 31 décembre 2025 sont maintenant disponibles.

82 % de vos clients parlent de transfert de patrimoine, mais seulement 32 % sont réellement passés à l’action¹. Ce décalage représente une occasion concrète à saisir, dès aujourd’hui. 

REER ✅, CELI ✅, CELIAPP ✅ et maintenant, c’est au tour du REEE✅

Nous avons identifié vos clients qui ont cotisé à leur REER et/ou CELIAPP pour l’exercice financier 2025 et qui pourraient recevoir un remboursement d’impôt. Nous avons déjà amorcé le dialogue avec eux en leur transmettant un courriel ciblé. Maintenant, c’est à vous de jouer! 

En vigueur depuis le 1^er janvier dernier, la nouvelle exigence d'information sur le coût total (ou MRCC3) pourrait changer la façon dont vos clients perçoivent les frais de gestion liés à leurs investissements. Chose certaine, c’est un sujet qui mérite d’être discuté!