REER ✅, CELI ✅, CELIAPP ✅ et maintenant, c’est au tour du REEE✅
Vous pouvez désormais faire les contributions REEE* de vos clients dans EVO Épargne, et ceux-ci peuvent contribuer eux mêmes via l’Espace client et iA Mobile. C’est simple, rapide et 100 % en ligne!
Il n'y a que des avantages de passer à EVO!
Comme bon nombre de conseillers vous le diront, utiliser EVO pour faire les contributions clients est un choix gagnant sur toute la ligne, car c’est…
🏃Rapide : la transaction ne prend que quelques minutes, et est traitée le même jour (si elle est effectuée avant 16 h) – aucun délai postal ou administratif;
🤝 Conforme : EVO facilite le choix des fonds et vous guide afin de respecter le profil d’investisseur du client;
🙌 Sans erreur : les directives d’investissement sont valides et complètes du premier coup.
Résultat : une charge administrative réduite et plus de temps à consacrer aux conseils personnalisés!
Par ici l’efficacité 👇
Dans l’Espace conseiller, rendez-vous dans la section Mes clients, ensuite :
- Faites une recherche par nom de client ou numéro de contrat;
- Sélectionnez le REEE auquel le client souhaite faire une contribution;
- Cliquez sur Contributions à gauche de l'écran.
Vos clients peuvent désormais contribuer eux aussi au REEE en ligne – dans l’Espace client et dans iA Mobile – comme c’est déjà le cas pour le REER, le CELI et le CELIAPP.
2026 : une année remplie de nouveauté pour EVO Épargne!
Tout au long de l’année, nous allons ajouter de belles fonctionnalités pour vous simplifier la vie.
Avez-vous vu ce qui a été lancé en mars? 👇
✅ Des retraits CELI en ligne dès maintenant!
✅ Une meilleure intégration des informations bancaires
* Mes études+ et Mes études seulement.
