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Suivi des dossiers | Toujours plus pour simplifier la gestion de vos affaires

18 mai 2023

Catégories : Assurance, Outils numériques, Epargne

Que ce soit pour traiter vos demandes en cours, être notifiés de l’avancement de celles-ci ou cibler plus facilement vos occasions de vente, l'outil Suivi des dossiers est un incontournable qui est constamment amélioré. Une visite régulière s’impose pour en tirer profit au maximum!

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LANCEMENT | Nouvelle assurance vie specialisée Héritage

8 mai 2023

Catégorie : Assurance

iA Groupe financier est fier d’annoncer le lancement du nouveau produit d’assurance vie spécialisée Héritage, qui sera disponible dès le 8 mai. Cet ajout vient compléter la gamme de produits de iA s’adressant à la clientèle fortunée et les propriétaires d’entreprise.

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Rappel : REEE Diploma bientôt fermé aux nouvelles ventes

27 avril 2023

Catégorie : Epargne

Pour garantir un traitement dans les délais, les propositions Diploma et les demandes d’augmentation de DPA doivent être reçues au plus tard le 12 mai à 16 h (HE).
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Rappel : Frais d’acquisition reportés (FAR) bientôt fermés

27 avril 2023

Catégorie : Epargne

Pour garantir un traitement dans les délais, toute transaction doit être reçue au plus tard le 12 mai à 16 h (HE).
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Entretien | Pourquoi les FIG et le CÉIÉ pour vos clients en 5 questions

21 avril 2023

Catégorie : Epargne

Les fonds à intérêt garanti (FIG) et le compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) sont actuellement des solutions d’épargne très intéressantes pour vos clients. Philippe Guillemette, planificateur financier de l’équipe Solutions Cas Avancés, nous explique pourquoi.

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Courriels clients | Une mine d’or à exploiter

13 avril 2023

Catégorie : Outils numériques

Saviez-vous qu’en plus de vous permettre de rester en contact avec vos clients, le marketing par courriel est un des meilleurs moyens de générer de nouvelles ventes? 

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Une nouvelle série de vidéos de Loomis Sayles

6 avril 2023

Loomis Sayles a diffusé une nouvelle série de courtes vidéos (en anglais seulement) mettant en vedette son équipe d’allocation mondiale, les gestionnaires du Fonds Diversifié mondial (Loomis Sayles).

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Évolution numérique | Retrait de la Suite Interface en date du 5 mai 2023

27 mars 2023

Catégories : Assurance, Outils numériques

iA poursuit son évolution numérique et annonce le retrait de la Suite Interface.

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Une société de taille, à dimension humaine | Nouvelle vidéo

16 mars 2023

Catégorie : Divers

En plus d’être leader dans plusieurs domaines et choix n° 1 des conseillers, iA Groupe financier n’oublie jamais que l’essentiel, ce sont les gens.

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Effondrement de la Silicon Valley Bank | Prêts à en parler avec vos clients?

16 mars 2023

Catégories : Gestionnaires de portefeuille, Actualités économiques

Les causes et retombées de la faillite de la Silicon Valley Bank ont fait la manchette ces derniers jours. Pour en savoir plus et bien informer vos clients qui se questionnent sur les effets que la situation pourrait avoir sur leurs investissements, lisez cet article.

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