Loomis Sayles a diffusé une nouvelle série de courtes vidéos (en anglais seulement) mettant en vedette son équipe d’allocation mondiale, les gestionnaires du Fonds Diversifié mondial (Loomis Sayles).
Évolution numérique | Retrait de la Suite Interface en date du 5 mai 2023
27 mars 2023
Catégories : Assurance, Outils numériques
iA poursuit son évolution numérique et annonce le retrait de la Suite Interface.
En plus d’être leader dans plusieurs domaines et choix n° 1 des conseillers, iA Groupe financier n’oublie jamais que l’essentiel, ce sont les gens.
Effondrement de la Silicon Valley Bank | Prêts à en parler avec vos clients?
16 mars 2023
Catégories : Gestionnaires de portefeuille, Actualités économiques
Les causes et retombées de la faillite de la Silicon Valley Bank ont fait la manchette ces derniers jours. Pour en savoir plus et bien informer vos clients qui se questionnent sur les effets que la situation pourrait avoir sur leurs investissements, lisez cet article.
À compter du 26 mai à 16 h (HE), conformément aux exigences réglementaires, nous n’offrirons plus l’option Frais d’acquisition reportés (FAR) pour les dépôts effectués en fonds distincts.
À compter du 26 mai à 16 h (HE), conformément aux exigences réglementaires concernant l’option des frais d’acquisition reportés (FAR), le produit REEE Diploma ne sera plus disponible pour les nouvelles ventes.
Voyez-vous la valeur de cette clientèle? Les banques, elles, la voient! La bonne nouvelle est que tout est entre vos mains.
Vos clients sont échaudés par les marchés? Les Fonds à intérêt garanti (FIG) et le Compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) pourraient être une bonne option pour ceux qui veulent déjouer l’inflation sans prendre de risque avec leur épargne.
Soyez au sommet : cinq tendances des médias sociaux à surveiller en 2023
10 février 2023
Catégorie : Outils numériques
Voici cinq points à avoir en tête sur vos médias sociaux. 🎊
Espace client | Invitez vos clients à mettre à jour leur courriel pour une meilleure expérience
10 février 2023
Catégorie : Divers
Profitez de vos communications plus fréquentes avec les clients durant la campagne REER pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.
