Présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis (FIG et CÉIÉ) pourrait contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.
Nouveauté CELIAPP | Toutes les options de placement maintenant offertes
8 mars 2024
Catégorie : Epargne
Bonne nouvelle! Toutes les options de placement (fonds distincts, FIG, CÉIÉ et FIQ+) et directives d’investissement sont maintenant offertes pour le CELIAPP.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le gagnant du deuxième concours exclusif aux conseillers est…
Campagne REER-CELI 2024 | Information et rappel des dates importantes
28 février 2024
Catégorie : Epargne
La campagne REER-CELI 2024 roule à plein régime! Profitez d’une expérience de vente distinctive avec EVO et nos différents outils d’aide à la vente.
L’aide-mémoire fiscal 2024 et son annexe des retraits maximaux FRV sont maintenant disponibles dans le Centre de documentation.
Espace client | Sensibilisez vos clients à fournir leur courriel
14 février 2024
Catégories : Outils numériques, Epargne
Profitez de vos communications plus fréquentes avec vos clients durant la campagne REER pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.
En prenant un moment pour vérifier l'adresse postale, le numéro de téléphone ainsi que le courriel au dossier, vous jouez un rôle primordial afin que les informations de vos clients soient à jour.
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Concours REER-CELI pour les conseillers | Dévoilement du gagnant et 500 $ additionnels en jeu
2 février 2024
Catégorie : Epargne
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le gagnant du concours exclusif aux conseillers est...
