À partir de maintenant, vous et vos clients pouvez modifier en ligne les contributions périodiques. Cette nouvelle fonctionnalité permet à vos clients de gérer eux-mêmes leur stratégie d’épargne, ce qui vous permet, à votre tour, de gagner du temps et de réduire efficacement votre charge administrative.
Épargne | Nouveau → Modifications aux contributions périodiques en ligne
3 février 2025
Catégorie : Epargne
Le 3 février, célébrons les 25 ans de iA à la Bourse de Toronto
30 janvier 2025
Catégories : Gestionnaires de portefeuille, Epargne
Le lundi 3 février, iA Groupe financier célébrera ses 25 ans à la Bourse de Toronto. Pour marquer cet événement important, notre président et chef de la direction, Denis Ricard, a été invité à ouvrir la Bourse de Toronto lors d’une cérémonie spéciale. 🎉
Veuillez noter la disponibilité des documents fiscaux de vos clients qui détiennent des produits d'épargne individuelle de iA Groupe financier en prévision de la saison des impôts 2024.
Il est enfin temps de dévoiler les deux premiers gagnants du concours REER-CELI-CELIAPP! Félicitations à Ogho Koloko de Calgary, gagnant du tirage de novembre, ainsi qu’à Patrick Babin de Saint-Constant, gagnant du tirage de décembre. Chacun d’eux remporte la somme de 1 000 $!
Nouveauté! Nous avons créé une boîte à outils spéciale pour vous aider à souligner cet événement avec vos clients et prospects.
La campagne épargne 2025 roule à plein régime! Profitez d’une expérience distinctive avec EVO et nos outils d’aide à la vente.
Faites croître votre portefeuille de clients | Campagne REER-CELI-CELIAPP
15 janvier 2025
Catégorie : Epargne
Profitez de l'effervescence de la période REER et de cette deuxième liste d’occasions de vente pour :
- Consolider davantage d'actifs
- Améliorer votre référencement
- Fidéliser votre clientèle
Le tableau des différentes attributions fiscales des fonds de la série Classique 75/75 du PER IAG en date du 31 décembre 2024 est maintenant disponible.
Dévoilement du gagnant et 500 $ de plus à gagner | Concours conseillers REER-CELI-CELIAPP
8 janvier 2025
Catégorie : Epargne
Félicitations à Mélyna Loiselle, notre gagnante du concours conseillers REER-CELI-CELIAPP qui s’est déroulé en décembre dernier. Un simple partage de notre publication Facebook lui a permis de gagner 500 $!
Les relevés semestriels des clients en date du 31 décembre seront bientôt disponibles et quelques nouvelles notes y figureront pour expliquer divers changements liés à la détention de certains produits ainsi que l’accessibilité des documents. Voici un survol de ces notes.
