Au cours des derniers mois, l'équipe de répartition de l'actif de iA Gestion mondiale d’actifs (iAGMA) a apporté des changements aux fonds sous-jacents des solutions gérées.
Bien que cela puisse étonner, 52 % des Canadiens n’ont pas de plan de retraite et 31 % des baby-boomers1 ne connaissent pas le pourcentage de revenu actuel dont ils auront besoin à la retraite2. Dans cette optique, votre accompagnement pour élaborer un plan de retraite s’avère d’une grande utilité.
Remboursement d’impôt | Semez l’idée et récoltez la reconnaissance de vos clients
17 avril 2024
Catégorie : Epargne
Une grande proportion de vos clients a reçu ou recevra sous peu un remboursement d'impôts et sera tenté de l'utiliser pour différents besoins.
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Solutions Cas Avancés iA | Découvrez toute l’expertise à votre disposition
8 avril 2024
Catégorie : Epargne
Un service d’accompagnement pour les conseillers, dont les clients requièrent des stratégies financières plus complexes en matière de concepts de ventes et d’optimisation fiscale des produits d’assurance et d’épargne individuels.
Vos clients de 50 à 70 ans se font courtiser : faites opérer votre charme!
27 mars 2024
Catégorie : Epargne
Saviez-vous qu’une forte proportion des rachats totaux en épargne sont faits par des clients de 50 à 70 ans? Cette clientèle est fortement sollicitée par la compétition vu son niveau d’actif élevé. Que faire?
Saviez-vous qu’en 2021, 23 %* de la population canadienne était considérée comme des nouveaux arrivants? Accompagnez les nouveaux arrivants vers la réussite financière et devenez leur conseiller de confiance.
Mise à jour annuelle des RFG et modification au Fonds Revenu immobilier (iA)
26 mars 2024
Catégories : Gestionnaires de portefeuille, Epargne
Les ratios de frais de gestion (RFG) pouvant varier en fonction du taux de taxes, tant à la hausse qu’à la baisse, ils doivent faire l'objet d'une mise à jour annuelle.
Les institutions financières canadiennes ont resserré leurs exigences quant à l’encaissement des chèques. Ainsi, nous ne sommes maintenant plus autorisés à encaisser un chèque émis au nom d’un client et ce même si celui-ci est endossé par le client. Seuls les chèques émis à l’ordre de iA Groupe financier sont désormais acceptés.
L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a récemment lancé un nouveau guide pour aider les consommateurs canadiens à mieux comprendre les bénéfices de l'assurance maladies graves, son fonctionnement et son impact sur la sécurité financière.
Présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis (FIG et CÉIÉ) pourrait contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.
