L'INSTANT iA

Une grande proportion de vos clients a reçu ou recevra sous peu un remboursement d'impôts et sera tentée de l'utiliser pour différents besoins.

En début d’année, le ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales a annoncé que le gouvernement fédéral reporte la date à laquelle le taux d’inclusion des gains en capital passerait de 50 % à 66,67 % sur la portion des gains en capital réalisés au cours d’une année excédant 250 000 $ pour les particuliers, et sur la totalité des gains en capital réalisés par les entreprises et la plupart des types de fiducies.

Une nouvelle version simplifiée du formulaire de demande de retrait d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour études postsecondaires (F51-183-1) est disponible dans le Centre de documentation de votre Espace conseiller.  

Profitez de vos communications plus fréquentes avec vos clients durant la campagne REER-CELI-CELIAPP pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.

L’aide-mémoire fiscal 2025 et son annexe des retraits maximaux FRV sont maintenant disponibles dans le Centre de documentation.

À partir de maintenant, vous et vos clients pouvez modifier en ligne les contributions périodiques. Cette nouvelle fonctionnalité permet à vos clients de gérer eux-mêmes leur stratégie d’épargne, ce qui vous permet, à votre tour, de gagner du temps et de réduire efficacement votre charge administrative.

Le lundi 3 février, iA Groupe financier célébrera ses 25 ans à la Bourse de Toronto. Pour marquer cet événement important, notre président et chef de la direction, Denis Ricard, a été invité à ouvrir la Bourse de Toronto lors d’une cérémonie spéciale. 🎉

Le tableau des différentes attributions fiscales des fonds de la série Classique 75/75 du PER IAG en date du 31 décembre 2024 est maintenant disponible.

Les relevés semestriels des clients en date du 31 décembre seront bientôt disponibles et quelques nouvelles notes y figureront pour expliquer divers changements liés à la détention de certains produits ainsi que l’accessibilité des documents. Voici un survol de ces notes.