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Assurance | Nouvel outil de réservation d'entrevues téléphoniques
19 octobre 2023
Catégorie : Assurance
Assuris | Augmentation des niveaux de protections garantis
13 octobre 2023
Catégories : Assurance, Assurance - Prestation du vivant, Epargne
Le 25 mai 2023, Assuris a rehaussé les niveaux de protection sur tous les produits d’assurance et de rente émis par les assureurs canadiens membres. Tous les clients de iA Groupe financier bénéficient donc automatiquement de cette protection.
Ce nouveau véhicule d’épargne, particulièrement prisé par les personnes de 18 à 40 ans, enrichira votre offre et proposera à vos clients une solution d’épargne spécialement conçue pour faciliter l’accès à une première propriété.
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Nouveaux contrats | Changement à la méthode de calcul des frais de garantie
11 octobre 2023
Catégorie : Epargne
À compter du 20 octobre 2023 16 h (HE), une modification à la méthode de calcul des frais de garantie sera apportée aux nouveaux contrats.
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Comme vous le savez, les clients qui détiennent un REER, un REER immobilisé ou un CRI doivent convertir leur contrat en revenu de retraite (FERR ou FRV) avant la fin de l'année de leurs 71 ans.
La vérification de l’identité des clients doit être rigoureuse et faite dans les règles. Voici un rappel utile des méthodes à appliquer pour se conformer à la loi et détecter certains des indicateurs de blanchiment d'argent.
Voici des outils pour vous aider à présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis qui pourraient contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.
