Avec l’arrivée du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), vos clients pourraient avoir des questions sur le produit et sa disponibilité chez iA Groupe financier. Voici des réponses à ces questions.
Longévité : aidez vos clients à ne pas épuiser leur épargne-retraite de leur vivant
25 mai 2023
Catégories : Outils numériques, Epargne
Certains facteurs comme un mode de vie sain et les progrès de la médecine font que l’espérance de vie ne cesse d’augmenter.
Les versions 2023 des Notices explicatives et des Aperçus des fonds seront disponibles pour téléchargement et commande à partir du 29 mai.
Suivi des dossiers | Toujours plus pour simplifier la gestion de vos affaires
18 mai 2023
Catégories : Assurance, Outils numériques, Epargne
Que ce soit pour traiter vos demandes en cours, être notifiés de l’avancement de celles-ci ou cibler plus facilement vos occasions de vente, l'outil Suivi des dossiers est un incontournable qui est constamment amélioré. Une visite régulière s’impose pour en tirer profit au maximum!
Pour garantir un traitement dans les délais, les propositions Diploma et les demandes d’augmentation de DPA doivent être reçues au plus tard le 12 mai à 16 h (HE).
Pour garantir un traitement dans les délais, toute transaction doit être reçue au plus tard le 12 mai à 16 h (HE).
Entretien | Pourquoi les FIG et le CÉIÉ pour vos clients en 5 questions
21 avril 2023
Catégorie : Epargne
Les fonds à intérêt garanti (FIG) et le compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) sont actuellement des solutions d’épargne très intéressantes pour vos clients. Philippe Guillemette, planificateur financier de l’équipe Solutions Cas Avancés, nous explique pourquoi.
Voyez-vous la valeur de cette clientèle? Les banques, elles, la voient! La bonne nouvelle est que tout est entre vos mains.
Vos clients sont échaudés par les marchés? Les Fonds à intérêt garanti (FIG) et le Compte d’épargne à intérêt élevé (CÉIÉ) pourraient être une bonne option pour ceux qui veulent déjouer l’inflation sans prendre de risque avec leur épargne.
Saviez-vous que les détenteurs de fonds distincts sont plus satisfaits que les détenteurs de fonds communs selon un récent sondage effectué par la firme Abacus Data pour le compte de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP)?
