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Élément clé du décaissement REEE, le formulaire de demande de retrait doit être rigoureusement rempli pour éviter les refus en raison d’informations manquantes ou erronées. Voici quelques éléments importants à considérer pour offrir une expérience optimale à vos clients en faisant équipe avec iA Groupe financier.
Faites valoir votre rôle-conseil en leur proposant de réinvestir progressivement dans le marché, afin de saisir les occasions boursières qui se présenteront.
Regroupement familial Prestige : bénéfique pour vos clients et vous
1 août 2023
Catégories : Investissement, Epargne
Saviez-vous que le regroupement familial Prestige permet de générer des pistes de vente en plus d'offrir à vos clients une meilleure croissance de leurs actifs grâce à une réduction de frais de gestion?