L'INSTANT iA

Au cours des derniers mois, l'équipe de répartition de l'actif de iA Gestion mondiale d’actifs (iAGMA) a apporté des changements aux fonds sous-jacents des solutions gérées.

Bien que cela puisse étonner, 52 % des Canadiens n’ont pas de plan de retraite et 31 % des baby-boomers¹ ne connaissent pas le pourcentage de revenu actuel dont ils auront besoin à la retraite². Dans cette optique, votre accompagnement pour élaborer un plan de retraite s’avère d’une grande utilité. 

Un service d’accompagnement pour les conseillers, dont les clients requièrent des stratégies financières plus complexes en matière de concepts de ventes et d’optimisation fiscale des produits d’assurance et d’épargne individuels.

Saviez-vous qu’une forte proportion des rachats totaux en épargne sont faits par des clients de 50 à 70 ans? Cette clientèle est fortement sollicitée par la compétition vu son niveau d’actif élevé. Que faire?

Saviez-vous qu’en 2021, 23 %* de la population canadienne était considérée comme des nouveaux arrivants? Accompagnez les nouveaux arrivants vers la réussite financière et devenez leur conseiller de confiance.

Les institutions financières canadiennes ont resserré leurs exigences quant à l’encaissement des chèques. Ainsi, nous ne sommes maintenant plus autorisés à encaisser un chèque émis au nom d’un client et ce même si celui-ci est endossé par le client. Seuls les chèques émis à l’ordre de iA Groupe financier sont désormais acceptés.

L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a récemment lancé un nouveau guide pour aider les consommateurs canadiens à mieux comprendre les bénéfices de l'assurance maladies graves, son fonctionnement et son impact sur la sécurité financière.

Présenter à vos clients des alternatives aux placements garantis (FIG et CÉIÉ) pourrait contribuer à équilibrer leurs portefeuilles et à maximiser leur potentiel de rendement.

Bonne nouvelle! Toutes les options de placement (fonds distincts, FIG, CÉIÉ et FIQ+) et directives d’investissement sont maintenant offertes pour le CELIAPP.

Profitez de vos communications plus fréquentes avec vos clients durant la campagne REER pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.

En prenant un moment pour vérifier l'adresse postale, le numéro de téléphone ainsi que le courriel au dossier, vous jouez un rôle primordial afin que les informations de vos clients soient à jour.