Saviez-vous qu’en plus d’être publiés plus rapidement dans le Suivi des dossiers, les événements concernant les réclamations décès, maladie grave et de prestation anticipée vous permettent maintenant de mieux gérer l’accompagnement offert au réclamant, au client ou à ses bénéficiaires ?
Espace conseiller | Votre nouveau portail des fonds distincts
14 décembre 2020
Catégories : Outils numériques, Epargne
iA Groupe financier vous présente le nouveau portail des fonds distincts!
Profitez d'une gamme complète d'outils pour la vente en épargne
7 décembre 2020
Catégories : Outils numériques, Epargne
La force de nos outils à votre service!
La vente à distance en épargne fait bonne figure grâce à EVO
7 décembre 2020
Catégories : Outils numériques, Epargne
EVO, simple et adapté à votre réalité!
Saviez-vous que la revalorisation de la garantie au décès est une excellente opportunité de faire valoir votre valeur-conseil auprès de votre client et d’ouvrir la porte à revoir ses besoins pour 2021?
Ex-iA Excellence | Mise au point sur l’harmonisation de votre expérience de vente
25 novembre 2020
Catégorie : Outils numériques
Le 1er janvier 2020, nous avons fusionné iA Excellence et iA Groupe financier. Depuis ce jour, de nombreux travaux ont été effectués afin d’unifier et d’harmoniser votre expérience de vente. Voici donc un résumé de ces changements ainsi qu’un aperçu des nouveautés à venir.
iA Mobile | Bonifiez votre épargne où et quand vous voulez!
29 octobre 2020
Catégories : Outils numériques, Investissement, Epargne
Depuis le 5 août dernier, vos clients peuvent bonifier leur REER ou leur CELI eux-mêmes grâce à l’outil de contribution.
Mais voici la bonne nouvelle que vous attendiez: le 30 octobre, nous lançons l’outil de contribution pour les clients dans iA Mobile, notre application primée!
Signature électronique dans EVO Épargne : plus d'options, plus accessible!
21 septembre 2020
Catégories : Outils numériques, Epargne
La signature électronique dans EVO Épargne est maintenant meilleure que jamais grâce à deux améliorations significatives que nous sommes fiers de lancer aujourd'hui, visant à offrir une plus grande flexibilité à vos clients et une meilleure expérience utilisateur!
Nouveauté Espace conseiller | Suivi de la performance des fonds de vos clients
15 septembre 2020
Catégories : Outils numériques, Epargne
Bonne nouvelle, il est désormais possible d’obtenir, en quelques clics seulement, une liste du suivi de la performance des fonds de tout votre bloc d’affaires présenté par client et pour la période de votre choix.
Avec la rentrée scolaire qui bat son plein, c’est le moment où les parents prennent davantage conscience des dépenses engendrées pour permettre à leur enfant d’étudier.