À l’approche de la saison des impôts, les documents fiscaux de vos clients (Épargne) sont disponibles progressivement à partir de leur Espace client, en ligne ou grâce à l’application iA Mobile!
Volatilité boursière | Comment bien accompagner vos clients
28 janvier 2022
Catégories : Epargne, Actualités économiques
L’inflation et les autres éléments d’actualité qui nourrissent la volatilité des marchés sont présentement une source de questionnement pour plusieurs personnes. C’est peut-être le cas de certains de vos clients.
Espace client | Sensibilisez vos clients à fournir leur courriel
26 janvier 2022
Catégories : Outils numériques, Epargne
Profitez de vos communications plus fréquentes avec vos clients durant la campagne REER pour les sensibiliser à l’importance de mettre à jour leurs coordonnées dans l’Espace client.
Le tableau des attributions fiscales des fonds de la série Classique 75/75 du PER IAG en date du 31 décembre 2021 est maintenant disponible.
La campagne REER ou CELI 2022 roule à plein régime! Profitez d’une expérience de vente à distance distinctive avec EVO et nos différents outils d’aide à la vente.
Les relevés d’investissement semestriels seront bientôt disponibles. Saisissez cette occasion pour entrer en contact avec vos clients et amorcer le sujet de la campagne REER!
Prendre les devants, c’est payant! Voici la signature de la campagne publicitaire REER-CELI 2022 pour l’épargne individuelle 😊
